레이 달리오와 마크 베니오프가 바라본 변화하는 세계 질서: 기술과 지정학의 충돌

미국의 저명한 투자자 레이 달리오와 세일즈포스의 CEO 마크 베니오프가 함께 모여 변화하는 세계 질서와 기술 혁신의 미래에 대해 심도 있는 대화를 나눈 통찰력 있는 순간을 되짚어 봅니다. 이들은 현재 우리가 마주한 경제적, 지정학적 도전과 함께 AI와 같은 혁신 기술이 가져올 기회와 위험에 대해 논의했습니다. 두 리더가 함께 그려낸 미래 세계의 모습은 어떤 모습일까요?

 

 

세계적 리더들의 만남, 그리고 시작된 담론

레이 달리오는 세계 최대 헤지펀드 중 하나인 브리지워터 어소시에이츠의 설립자로, 『변화하는 세계 질서(The Changing World Order)』의 저자이기도 합니다. 그는 지난 500년간의 역사적 패턴을 연구하여 세계 질서의 변화를 분석하고 미래를 예측하는 통찰력으로 유명합니다. 마크 베니오프는 글로벌 클라우드 기업 세일즈포스의 CEO로서 기술 혁신과 기업의 사회적 책임에 대한 강한 신념을 가지고 있는 인물입니다.

이들의 대화는 우연한 만남에서 시작되었지만, 곧 경제, 정치, 기술이 교차하는 지점에서의 심오한 논의로 발전했습니다. 특히 현재 세계가 직면한 구조적 변화와 미래 세대가 마주할 도전과 기회에 대한 그들의 관점은 많은 이들에게 새로운 시각을 제시합니다.

 

Ray Dalio and Salesforce’s Benioff on AI, trade wars and new world order

 

다섯 가지 힘이 만드는 세계 질서의 변화

레이 달리오는 세계 질서가 다섯 가지 주요 힘에 의해 변화한다고 설명합니다. 부채, 내부 정치, 지정학적 질서, 기후 변화, 그리고 기술 혁신이 바로 그것입니다.

"부채는 소득보다 빠르게 증가하면 결국 지속 불가능한 상태에 도달합니다," 달리오는 설명합니다. "이는 현재의 화폐 질서에 큰 변화를 가져올 것입니다."

내부 정치 질서는 사회 내 좌우 이념 간의 갈등에서 비롯되며, 돈과 가치에 대한 근본적인 차이가 화해할 수 없는 수준에 이르면 심각한 사회적 분열로 이어질 수 있습니다. 달리오는 "미국 내 부의 격차가 1930년대 이후 가장 심각한 수준"이라고 지적합니다.

지정학적 질서는 과거 전쟁의 승자가 규칙을 정하는 방식으로 형성되었지만, 현재는 중국과 같은 신흥 강대국이 기존의 질서에 도전하며 새로운 역학 관계를 만들어가고 있습니다. 최근 미국과 중국 간의 패권 경쟁은 단순한 기술 우위를 넘어 경제 제재와 공급망 재편으로 이어지고 있습니다.

디지털 노동의 미래와 AI 혁명

마크 베니오프는 AI와 로봇 기술이 만들어낼 디지털 노동의 미래에 대해 낙관적인 전망을 제시합니다. "향후 3조에서 12조 달러 규모의 세계적 변화가 예상되며, 디지털 노동이 주요한 역할을 할 것입니다."

세일즈포스는 'AI-CIO 서밋 2024'에서 'AI 에이전트'가 기업의 생산성을 크게 향상시킬 수 있다고 강조했습니다. 브라이언 밀햄 COO는 "많은 기업들이 반복적이고 비생산적인 업무에 너무 많은 시간을 소비하고 있다"며, "AI 에이전트가 이를 해결할 수 있는 기술적 도구를 제공한다"고 설명했습니다.

그러나 달리오는 이러한 기술 발전이 가져올 수 있는 사회적 불평등에 대해 우려를 표명합니다. "미국 내 인구 분포를 보면, 상위 1%가 많은 혁신과 변화의 원동력으로 작용하고 있으며, 하위 60%는 교육 수준이 그리 높지 않아 생산성이 낮은 문제가 존재합니다."

KDI와 미국 브루킹스연구소의 보고서는 이러한 우려를 뒷받침합니다. "코로나19의 확산으로 기술 진보가 가속하는 가운데 소득 불평등이 심화하면서 향후 러다이트 운동과 같은 기술 반감이 나타날 수 있다"고 지적합니다.

기술 산업의 하이프 사이클과 경제적 현실

두 리더는 기술 산업이 종종 '하이프(과장된 기대)'와 현실 사이에서 진동한다는 점에 동의합니다. 베니오프는 "일부 기술 기업들은 최근 몇 년 동안 하이프와 현실의 차이로 어려움을 겪고 있습니다."

달리오는 역사적 관점에서 이를 분석합니다. "역사적으로 하이프와 관련된 경제적 사이클이 있으며, 이는 가격을 무시하게 만들고 버블을 형성하는 경향이 있습니다."

그러나 베니오프는 AI와 같은 신기술이 실질적인 생산성 향상으로 이어질 것이라고 낙관합니다. 비벡 마하파트라 세일즈포스 AI 부사장은 "'아마라의 법칙'처럼 신기술이 초기 단계에서는 제한적 오류와 시행착오 등을 겪어 그 효과가 대단치 않아 보이지만 장기적으로는 엄청난 변화를 이끈다"고 설명합니다.

미국 경제의 구조적 도전과 부채 문제

달리오는 미국 경제가 직면한 구조적 문제, 특히 부채 문제에 대해 심각한 우려를 표명합니다. "미국의 GDP 대비 적자 비율이 7.2%에서 3%로 줄어들어야 공급과 수요의 문제를 해결할 수 있습니다."

그는 역사적 관점에서 유사한 상황에서 국가들이 어떻게 대응했는지 설명합니다. "역사적으로 유사한 상황에서는 국가가 부채를 재구성하거나 정치적 압력을 행사하기도 하므로, 이러한 조치가 예상됩니다."

더 우려스러운 점은 사회적 자원 배분의 비효율성입니다. "공공 및 사회의 자원 낭비 문제로 인해 60%의 인구가 비생산적으로 살아가고 있으며, 이는 정부의 정책에도 큰 영향을 미칩니다."

무역 전쟁의 위험성과 경제적 영향

최근 싱가포르에서 열린 '컨버지 라이브' 콘퍼런스에서 달리오는 트럼프 대통령의 관세 정책에 대해 강하게 비판했습니다. "관세를 둘러싼 국가 간의 싸움이 사실상 전쟁에 해당합니다. 꼭 군대가 충돌해야만 전쟁이 아니며, 관세도 총칼을 쓰지 않을 뿐 전쟁과 같습니다."

그는 현재의 상황이 1930년대 독일과 유사하다고 경고했습니다. "당시 독일은 국내 산업을 보호하기 위해 관세를 올렸고, 독일은 민족주의가 발호, 결국 군사주의 국가가 됐습니다."

세일즈포스의 CEO 마크 베니오프도 이에 동의했습니다. "관세가 효과를 내기 위해서는 핀포인트 형식으로 부과해야 하는데 트럼프는 무차별 관세 폭탄을 퍼붓고 있어 시장의 변동성만 높이고 있습니다."

핌코의 알렉 커스먼은 트럼프의 관세 정책으로 인해 미국이 경기 침체에 진입할 확률이 이전의 15%에서 35%로 높아졌다고 분석했습니다.

디지털 노동 혁명: 로봇 시대의 기회와 도전

베니오프는 디지털 노동 혁명이 3조에서 12조 달러의 경제적 기회를 창출할 것이라고 예측합니다. 특히 AI와 로봇이 미래 노동 환경의 중요한 구성 요소가 될 것이라고 강조합니다.

흥미롭게도, 베니오프는 세일즈포스의 COO인 브라이언 밀햄이 "인간만 관리하는 마지막 COO가 되겠다"고 말했다고 소개합니다. 실제로 세일즈포스는 최근 로빈 워싱턴을 새로운 사장, COO, CFO로 임명하며 리더십 변화를 겪고 있습니다.

달리오는 기술과 지정학의 결합, 즉 '기정학(技政學)'의 시대가 도래하고 있다고 분석합니다. "기술은 더 이상 단순한 산업 발전의 도구가 아닙니다. 인공지능, 반도체, 로봇, 에너지, 통신 등 핵심 기술들은 국가 간의 경쟁과 갈등의 중심에 서 있으며, 글로벌 패권을 좌우하는 핵심 요소로 자리잡았습니다."

불확실한 미래를 준비하는 방법

레이 달리오는 『변화하는 세계 질서』에서 불확실한 미래에 대비하기 위한 네 가지 핵심 원칙을 제시합니다:

1. 모든 가능성을 파악하고, 최악의 시나리오에 대해 생각한 다음 극복할 수 없는 시나리오를 제거할 방법을 찾아라.
2. 분산하라.
3. 당장 눈 앞의 만족보다 지연된 만족을 우선시하여 미래에 더 나은 상황을 마주하라.
4. 가능한 가장 똑똑한 사람들과 함께 사안을 다각도로 분석하라.

이러한 원칙은 개인과 기업 모두에게 적용될 수 있으며, 불확실성이 높아지는 세계에서 중요한 지침이 될 수 있습니다.

결론: 변화의 파도를 어떻게 타야 할 것인가

레이 달리오와 마크 베니오프의 대화는 우리에게 현재 직면한 거대한 변화의 물결을 이해하고 준비하는 데 큰 통찰력을 제공합니다. 기술 혁신, 지정학적 긴장, 경제적 불균형이 복잡하게 얽힌 세계에서 개인과 기업은 어떻게 대응해야 할까요?

달리오가 제시한 원칙처럼, 다양한 가능성을 열어두고, 위험을 분산하며, 장기적 안목을 갖는 것이 중요합니다. 또한 베니오프가 강조한 것처럼, 새로운 기술을 두려워하기보다 이를 활용해 생산성을 높이고 새로운 가치를 창출하는 방향으로 나아가야 합니다.

변화하는 세계 질서 속에서 여러분은 어떤 준비를 하고 계신가요? AI와 로봇이 주도하는 미래에서 여러분의 역할은 무엇이 될까요? 기술과 지정학의 충돌이 만들어낼 새로운 기회를 어떻게 활용할 계획인가요? 지금이야말로 이러한 질문에 대한 답을 찾아가야 할 때입니다.

 

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The Changing World Order through the Eyes of Ray Dalio and Marc Benioff: The Collision of Technology and Geopolitics

Renowned American investor Ray Dalio and Salesforce CEO Marc Benioff came together to engage in a profound dialogue about the changing world order and the future of technological innovation. They discussed the economic and geopolitical challenges we currently face, along with the opportunities and risks that innovative technologies like AI will bring. What does the future world look like as envisioned by these two leaders?

The Meeting of Global Leaders and the Beginning of Discourse

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world's largest hedge funds, and the author of "The Changing World Order." He is known for his insights into predicting the future by analyzing historical patterns of world order changes over the past 500 years. Marc Benioff is the CEO of global cloud company Salesforce, known for his strong beliefs in technological innovation and corporate social responsibility.

Their conversation began from a chance meeting but soon evolved into profound discussions at the intersection of economics, politics, and technology. Their perspectives on the structural changes the world currently faces and the challenges and opportunities future generations will encounter offer new insights to many.

The Five Forces Reshaping World Order

Ray Dalio explains that world order changes according to five major forces: debt, internal politics, geopolitical order, climate change, and technological innovation.

"When debt increases faster than income, it eventually reaches an unsustainable state," Dalio explains. "This will bring major changes to the current monetary order."

Internal political order stems from conflict between left and right ideologies within society, and when fundamental differences about money and values reach an irreconcilable level, they can lead to serious social division. Dalio points out that "wealth inequality in the United States is at its most serious level since the 1930s".

Geopolitical order was formed by the victors of past wars setting the rules, but now emerging powers like China are challenging the existing order and creating new dynamics. The recent competition for hegemony between the United States and China goes beyond simple technological superiority and leads to economic sanctions and supply chain reorganization.

The Future of Digital Labor and the AI Revolution

Marc Benioff presents an optimistic outlook on the future of digital labor created by AI and robotics. "We expect global changes of $3-12 trillion in scale, with digital labor playing a major role."

Salesforce emphasized at the 'AI-CIO Summit 2024' that 'AI agents' can greatly improve corporate productivity. COO Brian Millham explained, "Many companies spend too much time on repetitive and unproductive tasks," and "AI agents provide technological tools that can solve this".

However, Dalio expresses concern about the social inequality that such technological development could bring. "Looking at the population distribution in the United States, the top 1% acts as the driving force for much innovation and change, while the bottom 60% has a problem of low productivity due to not so high education levels."

A report by KDI and the Brookings Institution in the United States supports these concerns. It points out that "as technological progress accelerates amid the spread of COVID-19 and income inequality deepens, there could be a backlash against technology, like the Luddite movement, in the future".

The Hype Cycle in the Technology Industry and Economic Reality

The two leaders agree that the technology industry often oscillates between 'hype' (exaggerated expectations) and reality. Benioff says, "Some technology companies have been struggling in recent years due to the difference between hype and reality."

Dalio analyzes this from a historical perspective. "Historically, there are economic cycles related to hype, which tend to ignore prices and form bubbles."

However, Benioff is optimistic that new technologies like AI will lead to real productivity improvements. Vivek Mahapatra, Salesforce's AI Vice President, explains that "like 'Amara's Law,' new technology may not seem very effective in its early stages due to limited errors and trial and error, but in the long term, it will lead to tremendous changes".

Structural Challenges and Debt Issues in the US Economy

Dalio expresses serious concern about the structural problems facing the US economy, especially the debt issue. "The US deficit-to-GDP ratio needs to be reduced from 7.2% to 3% to address supply and demand issues."

He explains from a historical perspective how countries have responded in similar situations. "Historically, in similar situations, countries have restructured debt or exerted political pressure, so such measures are expected."

Even more worrying is the inefficiency of social resource allocation. "Due to the waste of public and social resources, 60% of the population lives unproductively, which also has a significant impact on government policies."

The Risks of Trade Wars and Economic Impact

At the recent 'Converge Live' conference in Singapore, Dalio strongly criticized President Trump's tariff policies. "The fight between countries over tariffs is virtually a war. War is not just when armies clash, and tariffs are like war, just without using guns."

He warned that the current situation is similar to Germany in the 1930s. "At that time, Germany raised tariffs to protect domestic industries, and Germany became a nation where nationalism prevailed and eventually became a militaristic state."

Salesforce CEO Marc Benioff also agreed with this. "For tariffs to be effective, they need to be imposed in a pinpoint manner, but Trump is pouring indiscriminate tariff bombs, only increasing market volatility."

Pimco's Alec Kersman analyzed that the probability of the US entering a recession has increased from 15% to 35% due to Trump's tariff policies.

Digital Labor Revolution: Opportunities and Challenges in the Robot Era

Benioff predicts that the digital labor revolution will create $3-12 trillion in economic opportunities. He emphasizes that AI and robots will become important components of the future work environment.

Interestingly, Benioff introduces that Salesforce's COO Brian Millham said he "will be the last COO to manage only humans." Indeed, Salesforce has recently undergone leadership changes, appointing Robin Washington as the new President, COO, and CFO.

Dalio analyzes that the era of 'technopolitics,' the combination of technology and geopolitics, is coming. "Technology is no longer simply a tool for industrial development. Core technologies such as artificial intelligence, semiconductors, robots, energy, and communications stand at the center of competition and conflict between countries and have become key factors determining global hegemony."

How to Prepare for an Uncertain Future

In "The Changing World Order," Ray Dalio presents four key principles for preparing for an uncertain future:

1. Identify all possibilities, think about the worst-case scenarios, and then find ways to eliminate scenarios that cannot be overcome.
2. Diversify.
3. Prioritize delayed gratification over immediate satisfaction to face a better situation in the future.
4. Analyze issues from multiple angles with the smartest people possible.

These principles can be applied to both individuals and companies and can be important guidelines in a world of increasing uncertainty.

Conclusion: How to Ride the Wave of Change

The conversation between Ray Dalio and Marc Benioff provides great insight into understanding and preparing for the massive wave of change we currently face. How should individuals and companies respond in a world where technological innovation, geopolitical tensions, and economic imbalances are intricately intertwined?

As Dalio's principles suggest, it is important to keep various possibilities open, diversify risks, and have a long-term perspective. Also, as Benioff emphasized, rather than fearing new technologies, we should move in the direction of utilizing them to increase productivity and create new value.

What preparations are you making in the changing world order? What will your role be in a future dominated by AI and robots? How do you plan to utilize the new opportunities created by the collision of technology and geopolitics? Now is the time to find answers to these questions.

 

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