비트코인: 미중 금융 패권 전쟁의 새로운 전장

암호화폐, 특히 비트코인은 이제 단순한 투자 자산을 넘어 국가 간 전략적 경쟁의 새로운 무대가 되고 있습니다. 미국과 중국이 세계 금융 패권을 두고 벌이는 치열한 경쟁 속에서 비트코인이 중요한 전략적 자산으로 부상하고 있는 현상은 매우 흥미롭습니다. 오늘은 비트코인을 둘러싼 미중 간의 패권 경쟁과 그 의미에 대해 깊이 있게 살펴보겠습니다.

 

비트코인을 전략자산으로 쓰려는 진짜 이유 | 오태민 작가 [오태민의 크립토인사이트 4화]

 

비트코인의 전략 자산으로서의 가치와 미국의 금융 패권

미국은 최근 비트코인을 국가 전략 자산으로 활용하려는 움직임을 보이고 있습니다. 트럼프 행정부는 비트코인을 포함한 주요 암호화폐를 정부 차원에서 비축하는 '전략적 암호화폐 준비금(USCR)'을 구상하고 있으며, 이는 석유나 금과 같은 전통적인 전략 자산을 관리하는 방식과 유사합니다14.

왜 미국은 비트코인에 주목할까요?

미국이 비트코인 비축을 추진하는 배경에는 달러 패권을 유지하려는 전략적 의도가 있습니다. 제2차 세계대전을 거치며 미국이 세계 최대 금 보유국이 되었고, 이를 토대로 달러가 기축통화가 되었던 것처럼, 트럼프 대통령은 '디지털 금'인 비트코인의 최대 보유국이 되어 달러 패권을 더욱 강화하려는 속셈입니다19.

"미국이 비트코인을 국가 전략 자산으로 인정하면, 다른 국가들도 이를 따르게 될 공산이 크다. 미국이 글로벌 가상자산 규제와 표준을 주도하는 역할을 강화하면, 달러 패권을 지지하는 새로운 금융 생태계를 만들 수 있다."19

디지털투데이에 따르면, 미국이 암호화폐 비축을 추진할 경우 비트코인의 시장 가치가 약 25% 증가할 수 있으며, 이는 암호화폐 시장 전반에 상당한 파급효과를 가져올 것으로 예상됩니다10.

중국 금융의 구조적 문제와 비트코인의 역할

중국은 미국과 달리 암호화폐에 대해 상당히 엄격한 규제 정책을 펼치고 있습니다. 2017년 ICO(가상화폐공개)를 금지하고 암호화폐 거래소 폐쇄를 명령한 데 이어, 2021년에는 비트코인 채굴을 금지하고 모든 암호화폐 관련 사업을 규제하고 있습니다4.

중국의 규제 강화 배경

중국이 이처럼 강력한 규제를 시행하는 이유는 여러 가지가 있습니다. 우선 중국은 관치 금융 체제를 유지하고 있으며, 이러한 시스템에서 탈중앙화된 비트코인은 정부의 통제력을 약화시킬 가능성이 있기 때문입니다.

최근 중국 국가외환관리국은 은행들에 암호화폐 관련 거래를 포함한 '위험 거래' 감시와 보고를 의무화하는 새로운 규정을 발표했습니다4. 이는 자본 유출을 통제하고 금융 안정성을 유지하려는 중국 정부의 노력의 일환으로 볼 수 있습니다.

"새 규정에 따르면 중국 본토의 모든 은행은 지하은행, 국경 간 도박, 암호화폐 관련 불법 국경 간 금융활동을 모니터링하고 보고해야 한다. 특히 관련 기관과 개인의 신원, 자금 출처, 거래 빈도 등을 추적하고, 필요시 특정 서비스 제공을 제한해야 한다."4

그럼에도 불구하고, 중국 내에서는 여전히 암호화폐 거래가 이루어지고 있으며, 중국인들이 자금을 해외로 이동시키기 위한 수단으로 비트코인을 활용하는 사례도 있습니다. 특히 중국의 지하 채굴 비율은 전 세계의 20%에 달한다는 점이 주목할 만합니다.

비트코인과 트리핀 중립성

국제 금융 시스템에서 중요한 개념 중 하나인 '트리핀 딜레마'는 기축통화 발행국(미국)이 세계 경제에 유동성을 공급하기 위해 무역적자를 유지해야 하는 모순을 설명합니다. 이러한 모순은 장기적으로 달러의 가치와 신뢰도에 영향을 미칠 수 있습니다.

비트코인: 트리핀 중립적 통화

비트코인은 '트리핀 중립적 통화'로 평가받습니다. 이는 비트코인이 특정 국가의 통화가 아니며, 중앙은행에 의해 통제되지 않는 특성 때문입니다. 이러한 특성은 비트코인이 국제 금융 시스템에서 독특한 역할을 할 수 있게 합니다.

미국은 비트코인을 활용하여 달러 패권을 유지하면서도 트리핀 딜레마의 제약에서 벗어날 수 있는 가능성을 모색하고 있습니다. 비트코인 ETF와 같은 금융 상품을 통해 간접적으로 비트코인 시장에 영향력을 행사하는 방식입니다.

"미국이 디지털 금인 비트코인에 대해 지배력을 가진 상황에서 비트코인이 국제적 결제 통화로 활성화되면 미국은 달러의 지배력을 유지하면서 다른 국가가 독자적인 디지털 통화를 통해 달러를 대체하려는 시도를 효과적으로 견제할 수 있게 될 것이다."19

비트코인과 글로벌 정치경제의 복잡성

비트코인은 국가 간 경쟁에서 복잡한 역할을 하고 있습니다. 한편으로는 탈중앙화된 특성으로 인해 정부의 통제를 벗어나는 측면이 있지만, 다른 한편으로는 국가들이 이를 전략적으로 활용하려는 움직임도 있습니다.

양지와 음지의 비트코인

비트코인 시장은 점차 '양지'와 '음지'로 나뉘어가는 경향이 있습니다. 미국은 인증받은, 규제 내에 있는 비트코인만을 합법적으로 인정하려는 움직임을 보이고 있습니다. 이는 자금세탁방지(AML)와 테러자금조달방지(CFT) 규정을 준수하는 비트코인만 거래소에서 거래될 수 있도록 하는 방향으로 진행될 가능성이 있습니다.

"미국 정부가 대량의 BTC를 보유하게 되면 정책 규제를 통해 화폐 가격에 영향을 미쳐 '심판이자 선수'라는 논란을 촉발할 수 있다."15

중국의 경우, 인터넷 방화벽을 통해 비트코인 네트워크를 통제하려는 시도를 할 수 있으며, 이는 글로벌 비트코인 네트워크와 중국 내 네트워크가 분리되는 결과를 초래할 수 있습니다.

중국의 비트코인 시장과 홍콩의 역할

중국이 본토에서는 암호화폐를 강력하게 규제하고 있지만, 홍콩을 통해 글로벌 암호화폐 시장에 간접적으로 참여하고 있다는 점은 주목할 만합니다.

홍콩: 중국의 암호화폐 전진기지

홍콩은 중국 본토와는 다른 규제 환경을 갖고 있어, 중국 정부가 암호화폐 시장에 접근할 수 있는 창구 역할을 합니다. 특히 홍콩은 미국의 비트코인 ETF 승인에 즉각적으로 반응하며, 달러 스테이블코인 관련 법안을 마련하는 등 암호화폐 시장에 적극적으로 참여하고 있습니다.

"홍콩은 중국의 극복적 특성을 지닌 지역으로, 미국의 ETF 통과에 즉각 반응하고 있으며 달러스테이블 코인 법안을 마련하고 있다."

중국 내에서도 비트코인과 블록체인에 대한 인식이 점차 변화하고 있으며, 특히 홍콩을 통해 글로벌 암호화폐 시장의 동향을 주시하고 있습니다. 이는 중국이 미국 주도의 암호화폐 시장 재편에 대응하기 위한 전략적 움직임으로 볼 수 있습니다.

결론: 한국의 위치와 기회

미국과 중국 사이의 금융 패권 경쟁 속에서 한국은 어떤 위치에 있을까요? 한국은 암호화폐 거래량이 높은 국가 중 하나로, 미국의 비트코인 전략에 민감하게 반응할 가능성이 큽니다14.

한국의 기회

한국은 디지털 리터러시와 금융 이해도가 높아 미중 패권 경쟁 속에서도 기회를 찾을 수 있는 잠재력이 있습니다. 한국 정부가 암호화폐에 대한 규제를 정비하고 관련 산업을 육성한다면, 글로벌 암호화폐 시장에서 중요한 역할을 할 수 있을 것입니다.

"미국이 전략적 암호화폐 준비금을 출범하면 글로벌 금융시장에 상당한 변화가 예상된다. 가장 즉각적인 영향은 준비금에 포함될 디지털 자산에 대한 수요 증가다. 이에 따라 한국을 비롯한 투자자들도 시장을 면밀히 주시하며 신규 암호화폐에 대한 관심을 높일 것으로 보인다."14

비트코인을 둘러싼 미중 금융 패권 경쟁은 앞으로도 계속될 것이며, 이는 글로벌 금융 시스템의 패러다임 변화를 가져올 가능성이 있습니다. 이러한 변화 속에서 한국은 균형 잡힌 시각과 전략적 접근을 통해 기회를 포착하고 글로벌 디지털 금융 시장에서의 위상을 강화할 수 있을 것입니다.

 

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Bitcoin: The New Battlefield in US-China Financial Hegemony War

Cryptocurrencies, especially Bitcoin, have evolved beyond mere investment assets to become a new arena for strategic competition between nations. The fierce rivalry between the United States and China for global financial hegemony, with Bitcoin emerging as a crucial strategic asset, presents a fascinating phenomenon. Today, we'll delve deeply into the hegemonic competition between the US and China surrounding Bitcoin and its implications.

Bitcoin's Value as a Strategic Asset and US Financial Hegemony

The United States has recently shown movements toward utilizing Bitcoin as a national strategic asset. The Trump administration is conceptualizing a "Strategic Cryptocurrency Reserve (USCR)" that would stockpile major cryptocurrencies including Bitcoin at the government level, similar to how traditional strategic assets like oil and gold are managed14.

Why is the US focusing on Bitcoin?

Behind the US push for Bitcoin reserves lies a strategic intention to maintain dollar hegemony. Just as the US became the world's largest gold holder after World War II, establishing the dollar as the reserve currency, President Trump intends to strengthen dollar hegemony by becoming the largest holder of "digital gold" - Bitcoin19.

"If the United States recognizes Bitcoin as a national strategic asset, other countries are likely to follow suit. If the US strengthens its role in leading global digital asset regulation and standards, it can create a new financial ecosystem that supports dollar hegemony."19

According to Digital Today, if the US pursues cryptocurrency reserves, Bitcoin's market value could increase by about 25%, which is expected to have significant ripple effects throughout the cryptocurrency market10.

Structural Issues in China's Financial System and Bitcoin's Role

Unlike the US, China has implemented quite strict regulatory policies on cryptocurrencies. Following the 2017 ban on ICOs (Initial Coin Offerings) and closure of cryptocurrency exchanges, China prohibited Bitcoin mining in 2021 and continues to regulate all cryptocurrency-related businesses4.

Background of China's Regulatory Tightening

There are several reasons for China's strong regulations. First, China maintains a government-controlled financial system, and decentralized Bitcoin could potentially weaken government control in such a system.

Recently, China's State Administration of Foreign Exchange announced new regulations mandating banks to monitor and report "risky transactions," including cryptocurrency-related transactions4. This can be seen as part of the Chinese government's effort to control capital outflows and maintain financial stability.

"Under the new regulations, all banks in mainland China must monitor and report underground banking, cross-border gambling, and cryptocurrency-related illegal cross-border financial activities. In particular, they must track the identity of relevant institutions and individuals, sources of funds, frequency of transactions, and restrict certain services if necessary."4

Nevertheless, cryptocurrency transactions continue within China, and there are cases of Chinese people using Bitcoin as a means to move funds overseas. It's noteworthy that China's underground mining accounts for 20% of the global total.

Bitcoin and Triffin Neutrality

One of the important concepts in the international financial system, the "Triffin Dilemma," explains the contradiction where the reserve currency issuer (the US) must maintain trade deficits to supply liquidity to the world economy. This contradiction can affect the value and credibility of the dollar in the long term.

Bitcoin: A Triffin-Neutral Currency

Bitcoin is evaluated as a "Triffin-neutral currency." This is because Bitcoin is not a specific country's currency and is not controlled by a central bank. These characteristics allow Bitcoin to play a unique role in the international financial system.

The US is exploring the possibility of maintaining dollar hegemony while escaping the constraints of the Triffin Dilemma by utilizing Bitcoin. This involves indirectly influencing the Bitcoin market through financial products such as Bitcoin ETFs.

"If Bitcoin becomes activated as an international settlement currency with the US having dominance over digital gold Bitcoin, the US will be able to maintain dollar dominance while effectively checking attempts by other countries to replace the dollar through independent digital currencies."19

Bitcoin and the Complexities of Global Political Economy

Bitcoin plays a complex role in competition between nations. On one hand, its decentralized nature allows it to escape government control, but on the other hand, there are movements by nations to strategically utilize it.

Bitcoin in Light and Shadow

The Bitcoin market tends to increasingly divide into "light" and "shadow" areas. The US shows movement toward legally recognizing only certified Bitcoin that falls within regulations. This may progress in the direction of allowing only Bitcoin that complies with Anti-Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) regulations to be traded on exchanges.

"If the US government holds large amounts of BTC, it could influence currency prices through policy regulations, sparking controversy as both 'referee and player.'"15

In China's case, attempts to control the Bitcoin network through the internet firewall could result in the separation of the global Bitcoin network and the network within China.

China's Bitcoin Market and Hong Kong's Role

It's noteworthy that while China strongly regulates cryptocurrencies on the mainland, it indirectly participates in the global cryptocurrency market through Hong Kong.

Hong Kong: China's Cryptocurrency Forward Base

Hong Kong has a different regulatory environment from mainland China, serving as a window for the Chinese government to access the cryptocurrency market. In particular, Hong Kong responds immediately to US Bitcoin ETF approvals and actively participates in the cryptocurrency market, such as preparing dollar stablecoin-related bills.

"Hong Kong, a region with exemplary characteristics of China, is immediately responding to the US ETF passage and is preparing dollar stablecoin bills."

Perceptions of Bitcoin and blockchain are gradually changing within China, and they are watching global cryptocurrency market trends especially through Hong Kong. This can be seen as a strategic move by China to respond to the US-led reorganization of the cryptocurrency market.

Conclusion: Korea's Position and Opportunities

Where does Korea stand in the financial hegemony competition between the US and China? Korea is one of the countries with high cryptocurrency transaction volumes and is likely to react sensitively to the US Bitcoin strategy14.

Korea's Opportunities

With high digital literacy and financial understanding, Korea has the potential to find opportunities even amid the US-China hegemony competition. If the Korean government refines regulations on cryptocurrencies and fosters related industries, it could play an important role in the global cryptocurrency market.

"When the US launches a strategic cryptocurrency reserve, significant changes are expected in the global financial market. The most immediate impact is increased demand for digital assets included in the reserve. Accordingly, investors including those in Korea are expected to closely watch the market and increase interest in new cryptocurrencies."14

The US-China financial hegemony competition surrounding Bitcoin will continue, potentially bringing paradigm shifts in the global financial system. Amid these changes, Korea can capture opportunities and strengthen its position in the global digital financial market through a balanced perspective and strategic approach.

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Citations:

1. https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2024/12/2024123120441219370c8c1c064d_1
2. https://www.semanticscholar.org/paper/9c000e13118c41fac0a5ebc36fb1e2e3b8a475e3
3. https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/szm0ac/how_do_i_wash_my_bitcoin/
4. https://www.reddit.com/r/Mogong/
5. https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=556089
6. https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/02/2025020505050454624a01bf698f_1
7. https://www.semanticscholar.org/paper/5d581e4e587e7b76abcbccf093add3b80f2f9f01
8. https://www.reddit.com/r/Buttcoin/comments/1g549my/saylor_price_prediction_tracker/
9. https://www.blockmedia.co.kr/archives/873168
10. https://www.panewslab.com/kr/articledetails/0i75b0q004a4.html